In de blik waarmee de veertienjarige Mischa een oude man in het zwembad gadeslaat, schuilt verlangen. Intuitief weet hij dat de man hem ook begeert. In dat eerste moment van hunkering ligt al besloten dat Mischa met de man mee naar huis zal gaan.
Mischa’s moeder, een huwelijk lang bedrogen, voelt meteen dat haar zoon iets voor haar verborgen houdt. Haar aanvankelijke ontzetting over hun relatie verandert al snel in tolerantie en begrip. Maar ontmoet heeft ze de man van haar zoon nog niet. Ze nodigt hem uit voor een etentje. Met verstrekkende gevolgen.